بیابان‌های برزیل، آوریل ۱۹۱۰. تونیو از طرف پدرش مأمور می‌شود تا انتقام مرگ برادر بزرگترش را بگیرد. این مرد جوان می‌داند که اگر مرتکب این جنایت شود، زندگی‌اش به دو بخش تقسیم خواهد شد: بیست سالی که تا به حال زندگی کرده و چند روز اندکی که پیش از انتقام‌جویی خانواده دیگر برایشان باقی می‌ماند. او میان انجام وظیفه اجدادی خود و شورش علیه آن، با تشویق برادر کوچکترش پاکو، مردد است. در همین زمان، یک سیرک سیار کوچک از بیابان پهناوری که خانواده تونیو در آن زندگی می‌کنند عبور می‌کند.

در یک جهان زیرزمینی موجوداتی افسانه ای زندگی می کنند که از تبار عمیق فولکلور برزیل تکامل یافته اند. یک کارآگاه که درگیر تحقیقات قتل است خود را در میانه نبرد بین این دو جهان می بیند و ...

فیلم یک درام سیاسی که در شهر روستایی "گراواتا" برزیل اتفاق می‌افتد. در طول انتخابات شهرداری، جمعیت بین احزاب آبی و قرمز تقسیم می شود و دو الیگارشی سیاسی برای کسب قدرت با یکدیگر می جنگند. خشکسالی شدید اخیر به این معنی است که در تامین اکثریت آرای مردم، آب ابزار اصلی چانه زنی است و ...

در کشوری جهان سومی، سه کودک در زباله‌دانی چیزی را کشف می‌کنند و به زودی مجبور به فرار از دست پلیس و تلاش برای اصلاح یک اشتباه می‌شوند...

سابو در ازای جان برادرش که توسط کاپیتان به مرگ محکوم شده بود، با لیندولفو ازکیل ازدواج می‌کند. این زن سبزه به عنوان مطلوب‌ترین زن منطقه شناخته می‌شود و شوهرش به آدم‌کشی شهرت دارد. روزی اوبالدو کاپادوسیو وارد شهر کاشوئیرا در باهیا می‌شود و دل‌ها را می‌رباید. این شاعر مردی خوش‌تیپ است، نه فرزند دارد و با سه زن به نام‌های روسکلر، رومیلا و والدلیس ازدواج کرده است. روسکلر پرشورترین و ولخرج‌ترین آن‌هاست، رومیلا شوهر قصابش را به خاطر اوبالدو رها کرده و والدلیس جسورترین آن‌هاست. در کاشوئیرا، اوبالدو سابو را می‌بیند و مجذوب زیبایی او می‌شود. همسر کاپیتان تسلیم جذابیت‌های شاعر می‌شود، اما لیندولفو ازکیل مچ آن‌ها را می‌گیرد. سپس حماسه اوبالدو برای فرار از مرگ آغاز می‌شود؛ جایی که معجزه پرندگان رخ می‌دهد.

دکو و نالدینیو، دو دوست صمیمی، مالک مشترک یک قایق باری در سالوادور باهیای برزیل هستند. آن‌ها یک روسپی جذاب به نام کارینا را سوار قایق می‌کنند و طولی نمی‌کشد که هر دو مرد تسلیم جذابیت‌های جنسی او می‌شوند و مرزهای دوستی خود را تا حد ممکن به چالش می‌کشند.

در دهه ۱۹۳۰، گراسیلیانو راموس، نویسنده و سیاستمدار، به هواداری از کمونیسم متهم می‌شود. او سپس دستگیر و به زندان ایلها گرانده فرستاده می‌شود، جایی که رفتارهای هولناک و آزاردهنده‌ای را که برای زندانیان عادی در نظر گرفته شده است، تجربه می‌کند.